环保产业是指为环境污染控制与减排、污染清理以及废弃物处理等方面提供设备和服务的行业，是对生产过程中排放“三废”(废水、废气、固体废弃物)进行综合治理。广义上的环保产业还包括产品生产过程的清洁生产技术和清洁产品等。

一、从产业链角度看

环保产业链上游为环保研发和设备制造产业，涉及的单位主要为高校和科研机构以及企业实验室等，环保制造业则以中小规模经济单位为主。中游为环保工程，以项目或工程分包为主要形式的市场，涉及单位主要为环保基础设施建设所涉及的产品与项目的经销商、分包商、分销商及施工单位等，一些第三方服务机构参与其中。下游基本为运营阶段，涉及单位主要为环保设施的运营商，用户以公共机构和业主方为主。根据环保产业的价值链看，产业增值主要分布在创新研发和关键设备及使用剂制造方面；工程运营的后续收入比较稳定；而工程施工、安装，后续维护等服务则处在价值链低端。

图：环保产业链主要涉及单位

二、从行业发展角度来看

政策体系逐步完备，监管格局基本形成。纵观我国环保产业，历经“政策元年”的2015年→产业井喷式发展的2016年→“十三五”关键节点的2017→环保行业巨变发展的2018年，进入到2019年后，水土固废气的大监管格局已形成。《中华人民共和国固体废料污染环境防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评估法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水法》、《“无废城市”建立试点工做方案》、《对于推进环境污染第三方治理的实施意见》、《“十四五”循环经济发展规划》、《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》相继颁发···在新的格局下，环保产业进入到全面的政策深耕时代。

资金来源为环保项目得以落地的关键。由于投资周期较长、资金需求较大、投资回报较慢等，据《中国绿色金融发展研究报告（2020）》，2019年我国新增绿色金融需求为2.048万亿元，但2019年新增绿色资金供给只有1.43万亿元，缺口0.618万亿元。红杉中国的测算结果表明，2021-2060年，我国绿色投资年均缺口约3.84万亿元，其中，2021-2030年平均缺口约2.7万亿元，2031-2060年平均缺口约4.1万亿元，碳达峰以后资金缺口将明显扩大。

行业竞争加剧，省级环保平台加速成立。近年来，环保产业市场竞争愈加激烈，具有较强资金实力、资本运作能力和创新型的企业呈现巨大发展潜力，成为行业发展的主要力量，行业收入、利润也更多向大型企业集中，而同质化竞争严重、缺乏核心技术和创新能力的企业逐步淘汰退出。据“环保圈”不完全统计，截至2021年底，除4个直辖市、西藏以及港澳台外，全国26个省区市中，已有或正在筹备省级环保平台公司共有31家。未来，环保产业竞争格局将发生巨大变化，行业“洗牌”将显著提速。

核心技术日渐成为企业构建竞争优势的重中之重。随着我国环境法律法规的不断完善与日益严格的监管督查，对环保技术要求也逐步提高，环保技术和相关环保设备集成工艺是环保企业核心竞争力，也是环保企业生存发展的根本动力。水污染治理生物技术以及关键设备，低能耗低药耗的技术，原位勘探、高精度监测、快速探测和智能化修复技术，厌氧氨氧化脱氮技术，清洁柴油车、非电行业污染控制、VOCs减排技术，环境监测技术和系统开发，基载、机载、环载和星载平台的环境监测技术与系统研发等，正在成为环保产业未来技术竞争的核心。

三、从细分领域来看

固废处理行业发展保持较高增速。固废处理行业作为保护生态平衡、实现可循环经济的重要推动力量，与之相关的国家政策不断发布，得到了政策的大力支持。从双碳战略的顶层设计，到“十四五”规划的生态文明建设不动摇，再到开展“无废城市”建设等政策推出，支持固废产业发展的国家政策在持续发酵，建筑垃圾、厨余垃圾等通过处理可有效降污减排、助力碳中和，具有良好的社会效益和经济效益。固废处理行业发展已整体步入快车道，产业方向与格局日渐明晰。

水处理行业稳步增长。随着中国工业化和城市化的快速推进，水环境污染的压力加重，对生态安全和居民健康产生严重威胁，中国水资源总量居世界第六位，人均占有量仅为世界的四分之一。2020年我国水处理的市场规模（含营收）达到了20000亿元。到2020年1月底，全国共有10113个污水处理厂核发了排污许可证，其中9873座污水处理厂公布了污染物排放总量或排放浓度的相关信息，占比97.6%。从数量按规模分布来看，1-5万吨/日污水处理厂占比最多，达3147座，占比34.2%；5000-10000吨/日共989座，占比10.7%；1000-5000吨/日共2，282座，占比24.8%；1000吨/日以下共1602座占比17.4%；1万吨/日规模以下的污水处理厂合计达4873座，占比52.9%。

土壤修复规模具有较大发展空间。2021年中国土壤修复市场规模达114.7亿元，较2020年增加了14.8亿元，同比增长14.8%，中国土壤修复行业参与企业数千家。我国土壤修复行业目前在生命周期中所处的位置仍是起步成长阶段。当前我国土壤修复产业的产值在环保产业总产值占比不高，而这一指标在发达国家的土壤修复产业中已经达到30%以上。预期随着国家宏观和行业政策对土壤修复重视度提高，以及相对完善的土壤修复管理体系构建，未来将会产生更多的土壤修复项目，市场需求将扩张，土壤修复规模将迎来巨大的提升空间。

大气治理行业进入结构性调整期。近年来，由于经济发展迅速，导致城市复合型大气污染现象加剧。当前，烟气除尘、脱硫、脱硝是大气污染治理的三大业务板块，2020年，我国脱硫脱硝行业需求规模超过1300亿元，其中新增市场容量超过600亿元，改造市场容量超过700亿元。但随着火电、钢铁等行业超低排放改造工作的稳步推进，火电厂超低排放升级改造工作的基本完成，新上机组也十分有限，煤电行业的超低排放治理呈下降趋势，近年来，脱硫、脱硝、除尘市场增速显著放缓，已步入结构性调整时期。

四、对传统建企进驻环保行业的建议

1.认清形势，加快融入新格局。传统建筑行业正处在转型升级与产业变革的历史关口，绿色低碳、绿色建造、智慧建筑、垃圾资源化利用、循环经济等催生出多种新业态，加之金融创新、科技发展步伐加快，环保产业的发展为行业带来大量新的机遇。过去以房建、市政、公路、铁路等单体施工项目模式为主的业务比例逐步降低，涵盖大型流域治理、土壤修复、城市环境综合治理等在内的新模式、新业务显著增加，建筑企业间的“跨界竞争”成为必然。

2.推进产业链前向延伸，加快培育项目策划能力。规划设计是拓展环保类综合性项目的先导业务，是挖掘和引导客户需求，创造项目的关键。传统施工为主的企业，应主动与行业优质的规划设计单位深化合作，培育大型项目综合策划能力，充分利用规划设计在提升全产业链竞争力和价值创造能力方面的引领作用，积极参与到区域发展规划顶层设计，从业务源头入手，为环保项目落地提供综合解决方案。

3.注重金融资源整合，锻造富有竞争力的投资能力。实际上，大量建筑企业仍抱有“抢项目就是在‘占坑’”，在这种潜在理念下，不计成本、不计得失的参与招投标成为较为普遍的现象。财务杠杆过高、流动性短缺、经营利润甚至不能覆盖银行利息等潜在问题越发积累，一旦爆发对企业而言甚至是致命的。在转型升级过程中，笔者建议要围绕环保业务制定一套科学有效的“组合拳”方案，包括与产融资本建立战略联盟、争取政策性贷款、发行绿色金融债券、联合培育孵化专业上市公司等，以富有竞争力的投资能力为产业健康持续发展提供坚实基础。

4.着眼长远发展，重视技术积累。一般而言，环保行业需要战略布局，通过长期积累取得长远收益。建筑企业进驻环保领域，要实现可持续的发展，必须不断地进行技术创新、产品创新、服务创新，而不可仅局限在施工环节盯住施工利润。据此，笔者建议传统建筑企业更应注重产学研一体化建设，强化与外部专业的技术资源合作构建基于核心技术的生态圈，形成基于技术壁垒的竞争优势，进而为维持企业持续的超额收益提供可靠保障。

当然，建筑企业进驻环保领域，实现业务的转型升级并非一朝一夕即之事。除上述建议外，企业在组织架构的建设、专业人才团队培养、管理机制完善、产业资源整合等方面均要统筹安排，而不可抱有“有了项目其他都好说”的侥幸心理。建筑企业间的竞争只会越来越激烈，善战者必动于九天之上，只有务实准备才能在环保行业一显身手。

本文系【慧朴精益建造】公众号原创，作者卢小涛，来自慧朴企业管理咨询（上海）有限公司，如需转载请与慧朴精益建造微信公众号联系开白名单。

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