◇驱动1：2023年8月22日盘中新闻，日本政府举行相关阁僚会议后宣布，将从8月24日开始将福岛第一核电站核污染水排放入海。

◇驱动2：当日盘后，香港、澳门表示将于24日起禁止进口日本东京、福岛、千叶等10个都县的水产品。

◇各国态度：布林肯表示，美方对日本最早于8月下旬开始的核污染水排海计划感到满意；中方多次指出排海不是最安全稳妥的处置方案；韩国政府则为此连续两天加以反驳。

◇进口海鲜：福岛沿岸拥有世界上最强的洋流，从排放之日起57天内，放射性物质就会扩散到太平洋的大半区域，3年后美国和加拿大将遭到核污染影响，10年后蔓延到全球海域。

◇国内市场：中国海关总署发布的数据显示，今年7月中国从日本进口鱼类等水产品为2.3451亿元，同比减少29%。

1、海产品代替方向

国联水产：2023今年6月13日盘后公告，沙特主权财富基金亚洲区(PIF)拟与公司在全球采购业务进行合作并对公司进行融资支持。公司与PIF将在海鲜交易平台、海鲜交易所、海鲜期货、海鲜采购等领域合作总金额5亿美元;PIF拟对公司全球采购进行融资，融资总额6000万美元。公司2022年营收51.14亿元。公司为国内最大及少数具备全球采购、精深加工、食品研发于一体的水产生产加工企业，在水产预制莱领域保持行业领先地位预计保持年均25%-30%增长。B端与百胜、达美乐、海底捞C端与永辉、盒马等企业合作，并在京东、天猫、拼多多、抖音等平台拥有自营店。公司国际采购主要为南美白对虾，采购地区主要为南亚、中东地区，远离太平洋沿海。公司牛蛙鱼类、小龙虾等预制菜产品均为淡水产品。

大湖股份：2023年6月12日日本共同社报道，日本东京电力公司当地时间12日开始对福岛核电站核污水排海设施进行试运行。公司主营淡水鱼类及相关水产品的养殖、加工和销售，白酒产品的生产与销售药品、保健品、医疗器械以及与健康相关产品等的连锁零售及批发业务。公司还进行以康复护理为主的健康医疗服务业务。公司全资孙公司德山酒业酿酒历史悠久。公司白酒产品目前涵盖高、中、低档主要有“德山德酱御品德山”“秘藏德山”“德山大曲” “滴水洞”五大系列和酱香型、浓香型、兼香型三大香型。公司子公司德海医贸拥有德海原创天麻首乌片全国总经销权，主要是通过与本土医疗卫生机构、第三终端药房及诊所以及全国众多商业公司和大型零售连锁公司合作，长期从事药品、保健品、医疗器城等健康产品的批发销售。

百洋股份：重点业务是鱼业饲料、高蛋白鱼粉、鱼食品加工，是业内龙头之一。拥有淡水鱼罗非鱼的行业绝对垄断权，同样公司也在开发预渔业制菜产品，官网可见产品的丰富性，这个也是可以海产品替代的方向！百洋股份远洋捕捞业务不是在核废水排放的太平洋，而是在非洲毛里塔尼亚2023年6月21日称，公司远洋捕捞业务项目位于非洲毛里塔尼亚，目前产品主要为鱼粉、鱼油、章墨鱿为代表的软体类海鲜和其他经济鱼。其中，鱼油和软体类海鲜产品主要销往欧洲的大型食品加工厂和餐厅；鱼粉是国内水产饲料生产过程中重要的动物性蛋白质添加原料；其他经济鱼产则主要在邻近的非洲市场进行销售。

2、日企化妆品核污染国产代替方向

【家亨家化】招股书显示公司的主要产品包括护肤类、洗护类、香水等化妆品,香皂、消毒液、洗手液、洗洁精等家庭护理产品,以及配套的塑料包装容器。

【万事利】2021年9月29日回复称公司产品有蚕丝面膜、护肤品等日化用品。

【锦盛新材】2020年半年报显示公司主要从事化妆品塑料包装容器的研发、生产和销售,包括膏霜瓶系列产品和乳液瓶系列产品。

【青岛金王】A股彩妆第一股通过收购杭州悠可一国内第二大化妆品线上运营商。公司与腾讯签署智慧零售战略合作协议，明确表示通过利用腾讯智能化管理系统，先进的云计算及A能力。众妆优选将全力打造终端门店+社群+直播+分销的自有智慧生态圈，最大限度地实现线上线下渠道联动，给消费者带来全新的新零售体验。

【拉芳家化】公司主要从事洗护类、护肤类、彩妆类产品的研发、生产和销售.报告期内公司不断的进行产品创新、品牌品类知阵建设、营销渠道网络的更新升级。主要产品有膏霜、护发素、沐浴露、洗发露、香皂、睹哩水、嗜哩膏。医美国际控股集团有限公司是美容医疗服务提供商，其在中国市场主要品牌为“鹏爱医疗美容医院”。拉芳全资子公司Hawyu(HK) 同意认购医美国际新发行的合计股普通股，总代价为1亿元，相当于4.67元/股。公司加码新零售拓展直播带货、社交电商、拼购等多种营销渠道，继续依托KOL在微博、小红书B站、抖音、快手等社交平台中以短视频、直播等方式进行多渠道推广销售。

【水羊股份】公司主要从事化妆品的研发、生产与销售，产品品牌主要包括“御泥坊”、EDB“大水滴”"小迷糊”"御”"花瑶花”、“VAA””HPH”等，产品品类覆盖面膜、水乳膏霜、彩妆、个护清洁等化妆品领域。在销售渠道上，与天快手地实家等主德由商亚华建立了深度会作￥供均卡弯京亡唯早会系。同时，产品在SKP、丝芙兰、银泰百货、屈臣氏、万宁等线下渠道上架销售实现线上线下渠道全覆盖。

3、陆地盐矿代替海盐方向

【江盐集团】江盐集团为江西省内最大的盐资源综合开发利用企业，依托当地优质岩盐资源优势，形成制盐和盐化工两大核心业务板块。公司拥有制盐产能265万吨/年产能规模、工艺水平居国内制盐行业前列。

【苏盐井神】公司从事盐矿的开采，盐及盐化工产品的生产，销售，主要产品包含食盐，小工业盐，两碱用盐，元明粉和纯碱。公司及子公司瑞丰盐业为食盐定点生产企业。

【雪天盐业】公司聚焦盐资源，深度开拓延伸产业链，拥有食盐、工业盐、日化用盐、纯碱、烧碱、氯化、双氧水、芒硝等主要产品线，建立了内部循环经济格局。为成长为盐化工产业链主企业打下了坚实基础。坚定不移推进高端战略，聚力推广以“雪天”松能997为主，以及低钠盐，非碘盐等中高端系列产品，此外增鲜控钠盐、聚优盐锶盐、南海海盐亮相首届中国(澳门)高品质消费博览会，中高端食盐家族持续壮大.产品润盖井矿盐、海盐、湖盐及进口盐，满足不同年龄与层次的家庭需要。并打造出含盐牙膏、沐浴盐乳等健康日用盐产品系列，不断丰富与健康人民的美好生活。

4、污染防治及水处理

【中电环保】国内“核废水处理”第一龙头！

①公司是“放射性废水处理+盐湖提锂”第一龙头，产品在放射性废水处理方面得到了广泛的研究与应用。

②公司在互动平台回复称公司国内核电水处理市场占有率居于前列，项目覆盖核电的除盐水凝结水、二回路汽水取样和化学加药、放射性废水等。特别是在第三代核电技术项目中，公司继山东海阳和浙江一门项目后，承接了中广核首台第一代反应堆华龙一号，防城核电3、4号机的凝结水及除盐水，实现了核电第三代反应堆的全满贯，进一步巩固了公司在核电市场的领先地位。

③低价+低位+低估值，公司股价刚5元，市值不到35亿，流通26亿。业绩优秀，中报预期高增。

④股价调整充分，股性活跃，涨停板启动。近期大量资金进场，MACD月线强势金叉，短期预计40CM+涨幅，中期收益预计翻倍。

【太和水】2021年1月26日招股书显示公司作为水环境生态治理行业内的专业公司,主要采用了生物-生态方式对富营养化水体进行生态修复,其技术路线核心为“食藻虫为引导的富营养水生态修复方法”。

【德尔玛】：301创业板次新+机器人+大消费+贬值受益+小米+机器人+跨境电商+网络直播+AIGC概念+消费创新型小家电+家庭生活服务机器人+AI算法扫地机机器人+全屋智能+净水（大健康）曰本核废水排放在即，德尔玛水健康产品受益+有AIGC领域技术在图片生成、数字人主播等场景上有相关案例；

公司与天猫、京东、抖音等国内主流电商均建立了良好的业务合作关系，并开拓了包括小红书等在内的新兴社交电商渠道。

机器人：2023年5月18日回复称扫地机器人是清洁小家电行业的重要组成部分,公司德尔玛品牌目前聚焦清洁赛道。

公司是一家创新家电品牌企业，主要产品类型包括家居环境类、水健康类、个护健康类以及生活卫浴类，获得飞利浦净水器独家授权

公司与小米合作开展米家ODM业务，由公司负责产品开发、物料采购及成品生产，并以协议价格销售给小米，由小米负责渠道销售。此前小米机器人曾多次亮相海内外各种机器人大会。

5、核污染防治

【辰安科技】公司研制具有中国知识产权创新产品水体放射性核素在线监测仪器，实现水中多种放射性元素自动测量领域的空白。

【通裕重工】公司可以为用户提供核废料处理用的设备，主要产品为核废料处理相关转运系统设备、热室遥控吊车，主要用于对核电站产生的废料进行转运。

【力生制药】公司是国内生产础化钿片的企业之一。确化钿片可用干辐射防护，属于抗辐射药物。

【中国广核】公司具备处理核电厂运营期间产生核污水的技术和能力。

【建龙微纳】公司与吉林大学、中国辐射防护研究所合作研发的核废水放射性元素脱除专用分子筛。

【榕基软件】公司承接的央采核辐射项目，系原环境保护部为满足全国核与辐射环境应急监测需求，而建立的一套被与辐噶应急信息系统。

【捷强装备】公司目前在放射性物质侦测、核化污染物洗消领域有相关技术产品储备。

【中广核技】 公司目前拥有处理核电站放射性废水的无机吸附剂技术。

【远达环保】公司的核废处置业务主要是中低放核废料的处理及存放。

【蓝晓科技】公司有核级废水处理及回收专用树脂，主要用于绝、针、铀等放射金属的吸附、回收。

【新莱福】公司现已开发完成医用防辐射服、医用散射射线防护毯、安检防护帘、食品检测设备安检帘等系列产品，上述产品均已实现量产。

【西陇科学】公司生产的碘化钾产品包含碘化钾化学试剂和碘化钾原料药两种，碘化钾原料药目前为25kg/桶规格。

【融发核电】公司技术储备及部分生产产品涉及核废弃物处理领域。

【华强科技】公司具备核防护产品科研生产能力，相关核防护产品性能能够满足核污染环境中对个体的防护。

【日月股份】20年12月，公司正在研发的核储存罐产品主要有三个应用场景，第一是核反应棒反应后从核电厂运输到核废料处理厂的运输罐，第二是在核废料处理厂中储存核废料的储存罐，第三是核废料处理完成后收集并填埋的填埋罐，新产品目前研发顺利。

【际华集团】公司是中国防护装具市场的领导者，是国内最早最大的防弹头盔生产企业和国内唯一一家具有全系列军用帐篷生产能力的企业。公司生产的耐高温无纺滤材、防弹防刺服、复合软质防弹头盔以及电磁屏蔽帐篷、“三防”军用帐篷等产品技术为国内一流水平。

【盛帮股份】公司研发销售个人核辐射防护装备和核电站核设施工程防护类产品。

【中晟高科】公司一直在运营核废水污染治理的相关项目。